Bu aşama, katılımcı bütçe sürecinin temelini oluşturur.

Belediye birimleri, saha ekipleri ve paydaşlar arasında koordinasyon sağlanır. Süreç takvimi, iletişim araçları ve saha planlamaları belirlenir.

Ayrıca bu dönemde eğitimler düzenlenir; Tüm katılımcı aktörlere, saha ekiplerine ve moderatörlere sürecin demokratik ilkeleri, yöntemleri ve görevleri anlatılır.

Amaç, sürecin tüm aktörlerinin aynı anlayışla hareket etmesini ve halkla kurulacak ilişkinin güçlü bir zemine oturmasını sağlamaktır.